"Совкомфлот" отмечен международной премией Marine Money за выпуск еврооблигаций 2016 года

"Совкомфлот" становится лауреатом высших наград Marine Money седьмой год подряд. 

 

В июне 2016 года группа СКФ успешно осуществила выпуск семилетних еврооблигаций объемом 750 млн долларов США. Привлеченные в результате размещения средства были направлены на выкуп уже находившихся в обращении еврооблигаций компании с погашением в 2017 году, а также на рефинансирование другой задолженности. 

 

Новый выпуск облигаций "Совкомфлота" пользовался высоким спросом со стороны инвесторов: объем полученных заявок превысил объем выпуска более чем в два раза. Это позволило значительно снизить ставку доходности бумаг – до уровня 5,375% годовых, что соответствует купону дебютного выпуска евробондов "Совкомфлота" 2010 года. Тендер на выкуп этих дебютных облигаций также вызвал значительный интерес у финансового сообщества – в нем приняли участие 83% владельцев бумаг, рекордный для России уровень участия кредиторов в подобных тендерах.

 

Организаторами размещения выступили Citigroup, J.P. Morgan, Sberbank CIB, "ВТБ Капитал" и ING. 

 

Три основных мировых кредитных агентства (Fitch, Moody’s, S&P) оценили сделку как положительно влияющую на кредитоспособность группы СКФ.

 

Издание Marine Money оценило размещение евробондов СКФ как "успех сразу по нескольким параметрам". "Группа СКФ успешно вернулась на международный рынок после шестилетнего отсутствия и установила на рынке еврооблигаций новый бенчмарк ликвидности", – отмечает издание.   

 

"Всего на протяжении 2016 года группа СКФ успешно привлекла долговое финансирование в размере 1,26 млрд долларов США. Это позволило существенно оптимизировать структуру погашения долга и обеспечить должным финансированием инвестиционные проекты компании", – отметил Николай Колесников, финансовый директор ПАО "Совкомфлот". 

 

В 2016 году ПАО "Совкомфлот" стало обладателем сразу двух наград Marine Money: финансовый директор Совкомфлота Николай Колесников стал лауреатом в номинации "Лучший организатор финансовых сделок 2015 года" (Dealmaker of the Year), а кредитное соглашение "Совкомфлота" со Sberbank CIB было признано "Сделкой года" в категории Project Financing – West.