Новости

Рынок крупнотоннажных танкеров и балкеров, общий обзор. Общий обзор рынков вторичного, новостроев, слома. Статистика вторичного рынка; новостроев; слома. Основные показатели: BDI, валюта, нефть, бункер.

28.04.2015 14:12 / морской бюллетень, морской бюллетень

Обзор 17-ой недели 2015 года

0 827 10 мин

Часть 1

Рынок крупнотоннажных танкеров и балкеров, общий обзор.

Часть 2

Общий обзор рынков вторичного, новостроев, слома.
Статистика вторичного рынка; новостроев; слома.
Основные показатели: BDI, валюта, нефть, бункер.

Часть 3

Фрахтовый рынок Средиземноморско-Черноморского региона.

Сокращения:

АО – Атлантический океан
ТО – Тихий океан
ПЗ – Персидский залив
ЗА – Западная Африка
СЕ – Северная Европа
СЗЧМ – Средиземноморье, Черное море
БМ – Балтийское море
СМ – Северное море
КМ – Красное море
МЗ – Мексиканский залив
ВПСА – Восточное побережье сев Америки
ВПЮА – Восточное побережье юж Америки
ЗП – западное побережье
ВП – восточное побережье
ТА - Трансатлантические маршруты
РБ - Ричардс Бэй
АРА – Амстердам-Роттердам-Антверпен
high teens следует понимать как что-то в районе 18-20 тысяч?
low teens следует понимать как что-то в районе 11-13 тысяч?
ББ – балластный бонус
8к – 8 тысяч
дс – доллары/сутки
дт – доллары/тонна
эр – эксплуатационные расходы
ТСЕ – time charter equivalent $/day таймчартерный эквивалент дс
ФХ – франтхол fronthaul
КТ1 – танкеры-продуктовозы крупнотоннажные, базовые 55000-60000
КТ2 – танкеры-продуктовозы крупнотоннажные, 75000
МТ – танкеры среднетоннажные, в районе 30000, базовый 37000
Танкеры хэнди – 20000-25000, базовый 22000
Чистые танкеры – с крашеными танками
Ws – шкала Worldscale
Шкала Worldscale, это номинальная ставка по тем или иным направлениям. Эта ставка устанавливается каждый год Ассоциацией Worldscale в Лондоне, и расчитывается в долларах за тонну. При W28.72 владелец двухкорпусного VLCC получал в 2009-м 7390 долларов/сутки на базовом круговом маршруте Саудовская Аравия – Япония по формуле норвежских брокеров R.S. Platou.

Часть 1

Рынок крупнотоннажных танкеров и балкеров, общий обзор.

?
Рынок танкеров.

Crude
VLCC: Апрельский фикчуры в ПЗ закрыты, зафиксировано 115 сделок, меньше чем ожидалось. Сократился свободный тоннаж, оттянутый на перевозки ЗА-ДВ и Америки-ДВ. В целом владельцы чувствуют себя на коне и требуют роста ставок. Ставки подросли в ПЗ и ЗА, в ПЗ до w70.
Выросли и суэцмаксы, особенно на направлении ЗА – Запад, до w80, причем рост продолжается. В СЗЧМ похуже из-за низкой активности рынка, однако ставки пока держатся.
Афрамаксы в БМ достигли пика w120 и медленно пошли на снижение, к уровню w100. Снижение может быстро перейти в рост при появлении новых партий грузов. В СЗЧМ афрамаксы несколько сдали свои позиции, однако активность рынка остается высокой, переизбытка тоннажа нет, так что можно ожидать стабилизации ставок в районе w100.

Product
Рынок хэнди в СЗЧМ ушел в свободное падение, тогда как во всех дургих регионах, на зпаде и на восток, спот стабилизировался. На предыдущей неделе МТ в СЗЧМ поднялись выше w300, а затем столь же резко рухнули вниз, ниже w200, и падение продолжается.

DIRTY (Spot WS)		This week	Last week	Low 2015	High 2015
MEG / West	VLCC	36.00	32.00	26.00	39.00
MEG / Japan	VLCC	64.00	62.50	49.00	70.00
MEG / Singapore	VLCC	66.00	65.00	50.00	70.00
WAF / USG	260,000	75.00	70.00	62.50	80.00
WAF / USAC	130,000	80.00	67.50	67.50	100.00
Sidi Kerir / W Me	135,000	82.50	77.50	77.50	125.00
N. Afr / Euromed	80,000	100.00	112.50	85.00	200.00
UK / Cont	80,000	127.50	135.00	92.50	135.00
Caribs / USG	70,000	135.00	135.00	100.00	190.00

Рынок балкеров

Handy
На рынке появился осторожный оптимизм, и хотя ставки приподнялись всего в среднем на 100 дс, владельцы несколько оживились. Позитиву помогли зерновые отправки с ВП ЮА, поглощающие свободный тоннаж. В МЗ также рост количества партий к отправке. В ТО продолжается противостояние владельцев и фрахтователей, последние заявляют партии к майским отправкам, однако владельцы не торопятся соглашаться, и ставки в целом остаются на уровне предыдущей недели. Круговые ТО идут в районе 5700 дс.

Panamax
Отправки зерновых с ВП ЮА подняли ставки в АО до 6к+ в тс и около 11к франтхолы. Пошли в рост ставки и в восточном полушарии, из-за обозначившейся нехватки тоннажа, а она в свою очередь вызвана нежеланием владельцев отдавать суда под грузы Индо-Индия, придерживая их на рейсы с зерном с ВП ЮА. В периоде особой активности нет, ставки на короткий период в низких 7к при открытии в северном Китае, низкие 8к для камсармаксов открытием Индии.

Capesize
Некоторые признаки улучшения исчезли равно в западном и восточном полушариях, ставки замерли на уровне предыдущей недели с ожиданием скорее падения, чем роста.

HANDYSIZE (usd/day)
Atlantic RV	6,900.00	6,800.00	5,200.00	8,530.00
Pacific RV	5,700.00	5,650.00	4,000.00	9,000.00
TCT Cont / F. East	9,150.00	8,900.00	7,200.00	11,100.00
1 YEAR T/C (usd/day)
Capesize 180,000 dwt	9,000.00	9,000.00	9,000.00	13,000.00
Capesize 170,000 dwt	8,000.00	8,000.00	8,000.00	12,000.00
Panamax 75,000 dwt	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,500.00
Handysize 53,000 dwt	8,300.00	8,300.00	7,500.00	9,000.00

Часть 2

Общий обзор, рынки купли-продажи, новостроев, слома.
Основные показатели: BDI, валюта, нефть, бункер.
Статистика вторичного рынка; новостроев; слома.

Ряд крупных судовладельцев, зарегистрированных на бирже, вышли на финансовый рынок чтобы найти дополнительное финансирование. Tsakos Energy Navigation (TEN) собирается получить 85 миллионов долларов продажей акций для приобретения новых судов.
Корейская Pan Ocean (ранее STX Pan Ocean, судоходное подразделение испытывающей финансовые трудности STX Group) также собирается выставить на продажу акции на сумму 785 миллионов долларов, для решения проблем с долгами. Компания закончила реструктуризацию и ушла к компании Harim (крупный производитель курятины в Корее). Флот Pan Ocean насчитывает около 90 судов, из них более 60-ти балкеры, а также LNG танкер, два судна для перевозки тяжеловесов, 7 больших балкеров-рудовозов Valemax и 14 танкеров продуктовозов.
Scorpio Bulkers Inc. собирается продать 7 новостроев, чтобы увеличить ликвидность и избавиться от некоторых обязательств. Они выставляют на продажу (на стапелях) 3 балкера кейпсайза, 1 камсармакс и 3 танкера КТ1.

Baltic Exchange Index 24 апреля
Индекс	Эта неделя	Предыдущая	Прошлый год	Изменение
BDI	600	597	967	3
BCI Capesize	545	532	1,696	13
BPI Panamax	685	642	864	43
BSI Supramax	624	619	912	5

ТС 12 месяцев танкеры
	ДВТ	Эта неделя	Прошлая неделя
VLCC	300,000	42,000	42,000
Suezmax	150,000	32,000	32,000
Aframax	110,000	23,000	23,000
LR2	105,000	24,000	23,750
LR1	80,000	23,750	20,500
MR	47,000	15,500	15,500
ТС 12 месяцев балкеры
CAPE	170,000	8,000	9,000
PANAMAX	75,000	7,000	7,000
SUPRAMAX	52,000	8,300	8,600

Бункер на 24 апреля
СОРТ	РОТТЕРДАМ	ФУДЖАРАХ	СИНГАПУР	ПИРЕЙ
380cst:	322.00	497.00	344.00	350.00
180cst:	342.00	368.00	362.00	375.00
MGO:	547.00	725.00	555.00	575.00
Предыдущая неделя
380cst:	325.00	354.00	337.00	337.00
180cst:	345.00	368.00	359.00	358.00
MGO:	553.00	740.00	548.00	558.00

Оценочная стоимость судов $ mill
Танкеры	Новый	Новый промпт	5 лет	10 лет DH	20 лет
VLCC 300,000 dwt	97	105	81	52	24
Suezmax 150,000 dwt	65	70	56	39	12
Aframax 105,000 dwt	53	55	44	30	9
Panamax–LR1 70,000 dwt	45	45	35	24	7
MR 51,000 dwt	36	37	27	18	6
Балкеры
Capesize 170–180,000 dwt	52	46	30	20	8
Panamax 74-76,000 dwt	28	26	17	12	5
Supramax 52-59,000 dwt	26	25	16	11	4

Новострои - портфель заказов по годам
Танкеры	2015	2016	2017	2018
ULCC/VLCC	25	54	18	2
SUEZMAX	8	35	31	0
AFRAMAX	43	53	23	4
PANAMAX	7	30	11	0
MR	156	125	24	3
10,000 - 35,000 DWT	167	89	35	9
Балкеры	2015	2016	2017	2018
CAPESIZE	133	150	30	3
80-100,00 DWT	153	129	39	5
PANAMAX	57	7	2	0
SUPRAMAX	353	274	78	5
HANDYSIZE	229	152	52	3

Новые контракты на строительство за неделю
Кол-во	ДВТ	Тип *	Судостроитель	Год	$(млн)	Заказчик
1	16,500	Tank	Jiangzhou	2016	$23	Sloman Neptun
4	11,000	Cont.	Hanjin HI	2017	$80	MSC
5	10,500	Cont.	Hyundai HI	2016/17	$104	Hapag-Lloyd

* - см. внизу расшифровку
Bulk - балкер; MPC - универсальное; Tank - танкер; LNG - танкер-газовоз; VLCC - супертанкер; Cont - контейнеровоз; Prod - крашеные танки; Chem – химовоз; PCTC - Pure Car Truck Carrier, автомобилевоз; VLOC – very large ore carrier;

ПРОДАЖИ ЗА НЕДЕЛЮ

Танкеры
Имя	DWT	Год	Место	ГД	Доп инфо	Цена ($ Mill.)	Покупатель
3 X LR1 NB RESALE	74,500	2017	Sundong Korea		Epoxy Coated / Coiled	$43.5 each	Japan
SP BOSTON SP BRUSSELS	7,695	2008	Nanjing , China	Chinese STD type	Coated/Coiled	$3 each	Undisclosed

Балкеры

Имя

DWT

Год

Место

ГД

Трюмы

Gear

Доп инфо

Цена
($ Mill.)

Покупатель

PRABHU SHER

81,134

2011

Hyundai

Man B&W

7/7

$17.2

Greek

TMS MARIA

52,403

2001

Tsuneishi

B&W

5/5

4X30 c

$7.8

Greek

ARISTEA M

45,584

1997

Halla, Korea

B&W

5/5

4X30 c

8147 LDT

$4.85

Ukraine

GYPSUM INTEGRITY GYPSUM CENTENNIAL

47,761
38,800

2009
2001

Brazil
Hyundai Mipo

Wartsila

4/8

Selfunloaders

$42 en block

Canada

NEW SAILING STAR

32,912

2010

Zheiang Zhenxing

Man B&W

5/5

4X30 c

$6.5

Taiwan

SUPER CHALLENGE

28,581

1996

Tsuneishi

B&W

5/5

4x31

6000 LDT

China

Контейнеровозы
Имя	DWT	Год	Место	TEU	ГД	Gear	Доп инфо	Цена ($ Mill.)	Покупатель
E.R. CANNES.	34,250	2005	Hyundai	2.556	Sulzer	4x40		$14

СЛОМ

Предположительная стоимость судов на слом $/LDT
Страна	Tank 6-10000 dwt		Tank 15-20000 dwt			Bulk
Китай	$220		$215			$207
Инд Банг Пак	$415		$413			$403
Суда на слом статистика
Тип судна		на сегодня	год назад	2014 итого	2013 итого
Танкеры
ULCC/VLCC		2	4	13	23
SUEZMAX		0		8	12
AFRAMAX		1	6	26	29
POST-PANAMAX		0		2	0
PANAMAX		4	3	10	12
Балкеры
CAPE 100000dwt+		47	5	25	45
PANAMAX		31	7	68	62
POST-PANAMAX		2		3	4

Бангладеш

Name	DWT	Year	LDT	Additional info	Price / LDT
MV Golden Bell	207,724	1990	24,736		$390
MV Marigold	207,250	1990	25,643		$390
MV Iron Queen	161,183	1996	19,869	Includes 1000 tons bulkers	$419

Индия

Name	DWT	Year	LDT	Additional info	Price / LDT
MV Toscana (conbulk)	32,034	1997	11,442		$407

Пакистан

Name	DWT	Year	LDT	Additional info	Price / LDT
MV NGM Sailor	164,188	1996	24,051		$418
MV Prosperity	161,192	1995	19,856		$420
MV Ore Mutuca	149,495	1990	18,176	Option delivery India	$421.50
MV Anangel Omonia	73,519	1996	10,472	As is Fujairah, includes bunkers for the voyage	$400
MV OK I	33,580	1987	8,421		$415
MV Amar Muheiddine	25,517	1984	5,733		$404

Неизвестное место разделки

Name	DWT	Year	LDT	Additional info	Price / LDT
MV New Horizon	160,057	1992	21,648	Delivery -full subcontinent option	$416
MV Chikuzen 8	150,842	1993	18,006	Delivery - full subcontinent option	$421

Часть 3

Фрахтовый рынок Средиземноморско-Черноморского региона

В этом году урожай Украины оценивается в 57.4 миллиона тонн зерновых, на 10% меньше рекордного прошлого года.
Ожидается, что в среднесрочном периоде египетский спрос на заготовку из стран СНГ останется столь же высоким, за счет роста спроса на металл строительной индустрией.
Фрахтовый рынок СЗЧМ на прошлой неделе можно было охарактеризовать как плачевный. Партия 6000 тонн стали из Одессы на Тунис предлагалась по 27 дт, при обычных темпах погр/выгр. Сообщалось о партии 5000 тонн стали из Николаева на порты испанского Средиземноморья, вроде бы партия ушла по 28 дт.
Партия стали 6000 тонн с западного побережья Италии на Алжир предлагалась по 20 дт, на уровне фиксировавшихся ранее отправок аналогичных партий из Португалии на Алжир.
В Северной Европе по-прежнему неважно из-за малого количества грузов и избытка тоннажа. В результате суточный доход костеров-трехтысячников упал с 3000 до 2500-2700 евро.

Некоторые фикчуры:

Тоннаж судна Груз Порты погр/выгр Темпы погр/выгр Ставка ТСЕ
3.000 WRIC PORTO NOGARO-TENES 1500/800 27,00 2.674
3.600 BAGGED MINERALS NEMRUT-VARNA 1000/1500 11,00 1.222
4.750 UREA DAMIETTA-RAVENNA 1500/2500 20,00 3.750
5.000 SFM (62') OKTYABRSKIY-NORTH FRANCE 1500/2500 33,00 2.587
5.000 WHEAT ODESSA-TBS 2500/1500 13,50 2.560
5.000 PADDY RICE NIKOLAEV-SPAIN MED 2000/2000 28,00 3.238
5.500 WHEAT BERDYANSK-LEBANON 1500/1500 22,00 3.027
5.500 UREA YUZHNY-ABU QIR 4000/900 22,75 4.010
6.000 AGRI PRODUCT GALATI-LARNACA 1500/1500 19,00 3.071
6.000 DEBARS MARINA DE CARRERA-ORAN 2000/800 20,00 2.367
6.000 STEEL ODESSA-TUNUSIA 2000/1500 27,00 4.866
6.600 AGRI PRODUCT (63') KHERSON-EGYPT MED 1500/1250 20,00 2.814
6.600 SFM (62') NIKOLAEV-NORTH FRANCE 1500/2500 33,00 3.811
8.500 FERTILIZER CASTELLON-RAVENNA 2500/2500 14,50 2.899

Вторичный рынок

Ставки в регионе
USD / сутки	2-4000 двт	4-6000 двт	6-8000 двт	8-12000 двт
Эта неделя	1.712	2.606	3.540	5.081
Предыдущая	1.740	2.648	3.598	5.164
Прошлый месяц	1.745	2.657	3.609	5.180
Прошлый год	2.115	3.219	4.373	6.277