Желая снизить долговую нагрузку, Evraz решил продать принадлежащие ему портовые мощности в Находке - АО "Евраз НМТП", сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на двух участников рынка.
По данным "Ъ", актив оценен в сумму свыше 260 млн долларов.
Согласно словам источника, знакомого с ситуацией, Evraz ищет покупателей на свои терминалы в порту Находки уже несколько лет.
Рассматривается продажа как 100% АО "Евраз НМТП", так и контрольного пакета компании с обязательством покупателя позже приобрести оставшиеся акции самому или в партнерстве с кем-либо.
Согласно публикации, для Evraz порт - непрофильный актив, а потенциальная сделка позволила бы компании снизить долговую нагрузку (чистый долг на конец июня -5,3 млрд долларов).
По словам одного из собеседников "Ъ", Evraz оценил "Евраз НМТП" в 4,5-5 EBITDA, то есть в 275-300 млн долларов. Один из претендентов считает объективной оценкой порта 261 млн долларов, но, по его словам, поступающие предложения в среднем выше 290 млн долларов. На данный момент, говорит собеседник "Ъ", есть почти десяток претендентов на актив.
Основной фактор привлекательности - готовность Evraz заключить с портом долгосрочный отгрузочный контракт на условиях take-or-pay на 5 млн тонн угля и 5 млн тонн металлопродукции, говорит источник "Ъ".
Согласно словам источника, знакомого с ситуацией, Evraz ищет покупателей на свои терминалы в порту Находки уже несколько лет.
Рассматривается продажа как 100% АО "Евраз НМТП", так и контрольного пакета компании с обязательством покупателя позже приобрести оставшиеся акции самому или в партнерстве с кем-либо.
Согласно публикации, для Evraz порт - непрофильный актив, а потенциальная сделка позволила бы компании снизить долговую нагрузку (чистый долг на конец июня -5,3 млрд долларов).
По словам одного из собеседников "Ъ", Evraz оценил "Евраз НМТП" в 4,5-5 EBITDA, то есть в 275-300 млн долларов. Один из претендентов считает объективной оценкой порта 261 млн долларов, но, по его словам, поступающие предложения в среднем выше 290 млн долларов. На данный момент, говорит собеседник "Ъ", есть почти десяток претендентов на актив.
Основной фактор привлекательности - готовность Evraz заключить с портом долгосрочный отгрузочный контракт на условиях take-or-pay на 5 млн тонн угля и 5 млн тонн металлопродукции, говорит источник "Ъ".
Источник: ИТАР ТАСС
